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登錄停牌多時的海航控股于6月8日晚間一口氣發(fā)布多個公告,正式揭開了其重組預案的面紗,按照計劃,該公司將斥資超百億收購海航集團旗下資產(chǎn),同時向淡馬錫等投資人募集不超過70億元資金用于購買飛機以及多個項目建設。業(yè)內人士指出,如果海航控股重組舉措獲準,不僅自身業(yè)務可向航空全產(chǎn)業(yè)鏈延伸,還有望給母公司海航集團“輸血”減負。
具體來看,海航控股計劃從海航集團及其附屬公司手中購買航空培訓、維修業(yè)務和航空公司等資產(chǎn),包括海航航空集團購買其持有的海航技術60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飛訓100%股權;向交易對方天津創(chuàng)鑫投資購買其持有的西部航空29.72%股權;向交易對方海航西南總部購買其持有的西部控股60%股權。上述股權收購總計耗資104.78億元。值得關注的是,交易完成后,海航控股的實際控制人將發(fā)生變化,由海南省國資委變?yōu)楹D鲜〈群焦婊饡?/p>
此外,海航控股還將向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集配套資金,籌資不超過70億元,終發(fā)行股份數(shù)量以公司總股本的20%為限。據(jù)悉,除了淡馬錫外,其他特定投資人還包括符合法律法規(guī)規(guī)定的境內產(chǎn)業(yè)投資者、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、自然人投資者以及其他合法投資者等。
北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),目前,海航集團旗下主要設置四大業(yè)務板塊,分別為海航客機、海航物流、海航航旅以及海航資本。其中,海航控股為海航航旅下屬公司,囊括了海航集團最主要的航空業(yè)務,旗下除海南航空外,還投資控股新華航空、長安航空、山西航空、云南祥鵬航空、烏魯木齊航空等多家航企。
業(yè)內分析人士指出,未來拿下母公司多項業(yè)務后,海航控股的主營業(yè)務將能實現(xiàn)從客運向上游的航空器維修及飛行培訓延伸,加強競爭實力。更重要的是,借助海南自由貿(mào)易港之勢,海航控股在全產(chǎn)業(yè)鏈布局之后,可在當?shù)睾娇疹I域掌握更大話語權。不久前,海航集團高管層也表態(tài),將積極開展飛機維修業(yè)務,將??诖蛟斐蔀橹袊酥聊咸窖蟮拇笮惋w機維修基地。
“海航控股的重組可分兩個方面來看,在融資領域,因航空企業(yè)背負債務較重,所以海航控股以20%股權募資70億元也算合理,且有了淡馬錫的背書,也可以給其他投資者更大信心,”資深航空專家綦琦告訴北京商報記者,“另外,海南的政策利好距離變現(xiàn)還有一段過程,此時海航控股收購母公司多項航空資產(chǎn),能為海航集團‘輸血’,幫助后者輕裝前行?!?/p>
*本文來源:北京商報,作者:肖瑋,原標題:《海航控股重組預案現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局野心》。